Stone Family Office, một công ty dịch vụ quản lý tài sản gia đình, đã phải đối mặt với một ngày khó khăn khi họ đang tìm cách sử dụng tiền mặt mà khách hàng ủy thác. Người đứng đầu công ty, Rick Stone (Rick Stone), 60 tuổi, nói: “Đối với các công ty quản lý tài sản gia đình, đây là thời điểm khó khăn.” – Chuyên gia về hoài nghi thị trường. Trái phiếu sẽ không tạo ra bất kỳ lợi nhuận thực tế trong mười năm tới. Ông cũng dự đoán rằng thị trường chứng khoán sẽ giảm mạnh và thu hẹp. Đầu tư quá nhiều vào đầu tư mạo hiểm và vốn cổ phần tư nhân cũng sẽ làm giảm cơ hội.

Stone thực sự hiểu hồ sơ quản lý tài sản của các gia đình giàu có. Ông đã chủ trì cuộc họp hai tháng một lần của Tập đoàn nghiên cứu đầu tư Palm Beach, bao gồm 35 công ty quản lý tài sản gia đình ở Palm Beach, Florida. Ông nói thêm: “Có ít nơi để đầu tư hơn, và rất nhiều tiền đang tìm kiếm nơi để đầu tư.” Ảnh: Reuters – 360 công ty quản lý tài sản gia đình trên khắp thế giới cũng cho thấy tình trạng tương tự trong báo cáo nghiên cứu năm 2019 của UBS và Campton. Hầu hết mọi người tin rằng vào năm 2020, nền kinh tế toàn cầu sẽ bước vào thời kỳ suy thoái, với tỷ lệ người trả lời “đen tối” cao nhất ở các thị trường mới nổi. Khoảng 42% các công ty trên toàn thế giới đang tăng dự trữ thanh khoản của họ.

“Hãy cẩn thận đừng lo lắng về thị trường chứng khoán niêm yết giữa các nhà đầu tư rất giàu. Ngày càng có nhiều người đang xem xét đầu tư tư nhân, đầu tư thay thế hoặc thanh khoản.” Timothy Oha, Chủ tịch, Văn phòng Gia đình Toàn cầu Rockefeller Timothy O’Hara .

— Jeffrey Gundlach, Giám đốc đầu tư của DoubleLine Capital, tin rằng khả năng Mỹ sụp đổ trước cuộc bầu cử tổng thống tháng 11 năm 2020 là 75%. Ngân hàng Thế giới cũng sẽ hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 2019 xuống mức thấp nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính một thập kỷ trước. Đồng thời, một cuộc khảo sát của UBS cho thấy hơn 2/3 các công ty quản lý tài sản hộ gia đình châu Âu tin rằng Brexit Về lâu dài, điều này sẽ gây tổn hại cho Vương quốc Anh.

Các công ty quản lý tài sản gia đình trước tiên trở thành một thế lực lớn hơn trên thị trường tài chính. Campden Research ước tính rằng các công ty này quản lý khoảng 5,9 đô la Mỹ. . Khảo sát của UBS cho thấy tài sản trung bình của mỗi công ty được quản lý là 917 triệu USD. – Theo UBS, lợi nhuận trung bình của công ty trong 12 tháng trước khi khảo sát là 5,4%. Các công ty ở Châu Á Thái Bình Dương và các thị trường mới nổi có thu nhập trung bình cao nhất (6,2%), tiếp theo là Bắc Mỹ (5,9%) và Châu Âu (4%, 3%).

Tiền của các gia đình rất giàu có giao cho các công ty này quản lý tốt nhất các khoản đầu tư vào thị trường vốn tư nhân, với tỷ lệ hoàn vốn đầu tư trung bình là 16%. 11% đầu tư trực tiếp và đầu tư vốn. Bất động sản cũng là một kênh hoạt động, với lợi nhuận trung bình 9,4%. Hiện tại, nó chiếm trung bình 17% danh mục đầu tư của các công ty quản lý tài sản, tăng 2,1% so với năm 2018. Cuộc khảo sát cho thấy: -Tiếp theo, 46% các gia đình rất giàu có kế hoạch đầu tư nhiều tiền hơn vào đầu tư vốn cổ phần tư nhân trực tiếp. Theo khảo sát, năm tới, 42% hộ gia đình sẽ chi nhiều tiền hơn cho các quỹ đầu tư tư nhân và 34% cho chuyển nhượng bất động sản. -Fian (theo Bloomberg News)